crm 客户管理系统

介绍

crm 客户管理系统

软件架构

销售管理

客户列表

1. 需要区分不同行业的客户, 不同客户数据权限(行业1 客户,行业2 客户, 等…)
2. 追溯源数据(对比以前的数据, 保留数据接入记录)
3. 客户公海 (已联系过 被放弃的), 可以重新领取
4. 新客户池和公海里的资源 电话和手机号 是隐藏的 只有领取之后才能看到
5. 转移客户时只能选择本角色组及以下的人员
6. 下班后增加加班销售员工额度
7. 过凌晨自动清空加班销售员工的临时额度
8. 上传附件功能
9. 客户列表可调整列顺序和列显示, 用户可以自己拉长列表宽度
10. 可设置跟进记录, 下次跟进时间
11. 保留分配客户记录, 公海领取客户记录
12. 员工需要收到提醒(站内信) 提醒内容包含 客户名称 点击直接显示客户详细信息
13. 角色组管理员或者上级管理员可分配资源给下属销售员工
14. 点击电话拨出到客户
15. 选择客户流入时间进行筛选
16. 可以接入第三方线索数据推送,例如 百度, 抖音, 快手, 等…
17. 公海池根据第三方资源接入来进行区分
18. 使用销售角色组筛选数据
19. 从首页看板点击抢客户资源 10 分钟内只允许抢一条
20. 新客户池详细内容不允许销售人员查看

客户列表相关字段信息:

1. 客户名称
2. 客户类型
3. 客户订单号
4. 客户来源
5. 行业类别
6. 领取人 (上级可看到下级客户)
7. 领取时间
8. 第三方数据接入记录标识
9. 客户备注
10. 省份
11. 城市
12. 区域
13. 地址
14. 备注
15. 状态
16. 创建者
17. 创建时间
18. 更新者
19. 更新时间
20. 客户关键词, 多个, 方便客户使用搜索
21. 客户标签, 多个, 不同行业显示不同的标签内容
22. 客户级别 选择 优质客户,普通客户
23. 手机号
24. 是否添加微信
25. 微信
26. QQ

客户角色组:

1. 角色组与员工均可配置资源上限(日,月)
2. 分配规则 (一个分配规则)
   1. 平均分配
   2. 顺序分配
   3. 手动分配
   4. 在线才分配
   5. 离线可手动设置可接收分配资源
   6. 销售人员从线索池抢资源
3. 员工额度分配完之后 溢出客户分配给 新客户池,由销售人员自 行领取
4. 角色组管理者才有权限调配下级员工或子小组的资源上限
5. 角色组管理者批量调整 日上限, 月上限
6. 角色组管理者批量调整 开启/关闭自动分配
7. 可添加或关联部门以及员工, 自动变为销售角色组
8. 员工
   1. 销售人员只能看到自己领取的客户(下级)
   2. 管理人员可以看到自己下属的客户
   3. 只有自动分配的线索和 手动从线索池领取的线索, 才占用已分配额度
   4. 销售角色组 团队经理可调整 下属销售人员 资源接收上限, 上级可控制总额度限制
9. 角色组
   1. 可设置管理人员
   2. 管理人员可以查看员工的客户数据
   3. 公海数据
   4. 方便统计排名等...
   5. 批量调整上限
   6. 下班后自动增加额外线索额度, 隔天归零
   7. 达到要求 次日 日分配正常 没有达到要求 次日日分配归零归零后通知到管理员账户
   8. 资源分配下一个用户应在角色组上, 取消来源的设置
   9. 销售角色组里 添加通话时常要求和添加微信要求
   10. 添加微信审核标准 通过客户列表 微信栏选择 已加微信

客户意向标签

1. 行业1
   1. 意向:
      1. 意向1,
      2. 低意向,
      3. 了解一下,
      4. 高意向…
   2. 无意向:
      1. 无意向,
      2. 没填写过资料,
      3. 不需要…
2. 行业2
   1. 意向:
      1. 意向1,
      2. 低意向,
      3. 了解一下,
      4. 高意向…
   2. 无意向:
      1. 无意向,
      2. 没填写过资料,
      3. 不需要…

合同管理(流程审批)

流程步骤:

客户已成交 -> 销售员工发起合同流程 -> 经理审批 -> 总监 审批 -> 流程部门审批 -> 提交人上传附件 -> 财务部门审批.

1. 一个客户 可发起多条合同流程
2. 财务部门多个人审批, 其中一个审批过就算通过
3. 流程部门多个人审批, 其中一个审批过就算通过
4. 驳回申请人节点后可重新修改数据提交流程
5. 上传附件节点 可上传附件, 原来的数据不允许修改
6. 流程完成之后不允许调整
7. 管理员可逻辑删除相关数据
8. 流程完成之后 可上传回执附件

字段信息:

1. 负责人
2. 合同编号
3. 合同名称
4. 合同金额
5. 成本金额
6. 代理金额
7. 省份
8. 城市
9. 区域
10. 地址
11. 备注
12. 状态
13. 创建者
14. 创建时间
15. 更新者
16. 更新时间
17. 产品信息 多个, 产品实际报价,产品数量
18. 附件信息 多个, 附件名称 附件缩略图

产品管理

产品信息:

1. 产品名称
2. 产品类别
3. 规格
4. 成本金额
5. 代理金额
6. 建议报价
7. 过程时间
8. 排序
9. 备注
10. 状态
11. 创建者
12. 创建时间
13. 更新者
14. 更新时间

产品分类

1. 分类名称
2. 上级分类
3. 排序
4. 状态
5. 创建人
6. 创建时间
7. 备注

通知管理

1. 实时提醒
2. 待阅/已阅读列表, 数量
3. 审批通知 点击后查看详细审批内容
4. 新资源分配通知, 自动领取线索通知 可点击查看详细内容

外呼功能

1. 点击客户电话拨出到客户
2. 通话记录
3. 通话录音
4. 统计通话时长

首页数据展示

个人所在团队排名 个人已完成的合同总代理额 团队成员月总代理额(发起合同流程就算开单) 折线图 团队成员日总代理额(发起合同流程就算开单),流程已完成的总代理额 折线图 个人按月, 每日代理额(业绩)走向图 团队按月, 每日代理额(业绩)走向图 多少天未开单(发起合同流程就算开单) 团队排名 横向柱状图 个人所在团队员工排名 横向柱状图

用户管理

省略…

部门管理

省略…

菜单管理

省略…

权限控制

省略…

角色管理

省略…

需要的请联系作者

首页数据图表展示

1. 销售人员/团队, 当日/月业绩统计
2. 销售人员/团队, 当日/月通话时长统计
3. 销售人员通过线索池抢资源
4. 销售人员在团队所在排名
5. 总计开单金额
6. 多少天未开单 销售管理
7. 客户管理(团队经理可查看调度销售人员资源)
8. 销售团队管理(可设置资源分配规则,可调整日上限, 月上限)
9. 意向标签管理(可分不同行业,调配颜色展示)
10. 第三方线索接入(可接入不同平台推送) 合同管理
11. 合同管理(客户成交后可发起合同, 固定数据自动抓取)
12. 合同审批销售 -> 经理 -> 总监 -> 回款 -> 财务 产品管理
13. 产品分类管理
14. 产品管理 人员管理 省略... 部门管理 省略... 菜单管理 省略... 角色管理 省略...